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| 01. S.K.J. / MILT JACKSON AND WES MONTGOMERYS・K・J / ミルト・ジャクソン・アンド・ウエス・モンゴメリー |
| 02. OLD MAN RIVER / JO JONESオール・マン・リヴァ― / パパ・ジョー・ジョーンズ |
| 03. REFLECTIONS / THELONIOUS MONKリフレクションズ / セイロニアス・モンク |
| 04. I CANT'S GET STARTED / THAD JONESアイ・キャント・ゲット・スターテッド / サド・ジョーンズ |
| 05. AFRO-BLUE / ABBEY LINCOLNアフロ・ブルー / アビ―・リンカーン |
| 06. STRIKE OUT THE BAND / ANDRE PREVIN IN AND RUSS FREEMANストライク・アウト・ザ・バンド / アンドレ・プレビン・アンド・ラス・フリーマン |
| 07. DOWN BY THE RIVERSIDE / SHIRLEY SCOTTダウン・バイ・ザ・リバーサイド / シャーリー・スコット |
| 08. MY IDEAL / KENNY DORHAMマイ・アイデアル / ケニ―・ドーハム |
| 09. JOE'S TUNE / JOE PASS, MILT JACKSON, RAY BROWN, MICKEY ROKERジョーズ・チューン / ジョー・パス, ミルト・ジャクソン, レイ・ブラウン, ミッキー・ローカー |
| 10. A FOGGY DAY / LESTER YOUNGア・フォギー・デイ / レスター・ヤング |
| 11. EVERYTHING HAPPENS TO ME / CHET BAKERエヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー / チェット・ベイカー |
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