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1．サンバースト（ヨーク）（TOYOTAアリオン第3弾CM曲）／村治佳織（ギター） |
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2．タンゴ・アン・スカイ－ギターと弦楽合奏版－（TOYOTAアリオン第2弾CM曲）／村治佳織（ギター） |
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3．黄昏のワルツ（加古隆）（日本ゴールド・ディスク大賞「特別賞」）／姜建華（ニ胡） |
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4．そのあくる日（ゲーラ）（レイ・ゲーラとのデュオ・ヴァージョン）／大萩康司（ギター） |
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5．アリア（J.S.バッハ／編曲：キャンベル）／川畠成道（ヴァイオリン） |
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6．月の光（ドビュッシー／編曲：福田直樹）／仲道デュオ（ピアノ） |
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7．鳥の歌（カタロニア民謡／編曲：カザルス）／チョウ・チン（チェロ） |
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8．11月のある日（ブローウェル）大萩康司（ギター） |
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9．べサメ・ムーチョ（ヴェラスケス／編曲：メディナ）／藤井香織（フルート） |
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10．バラード第１番ト短調Op.23（ショパン）（映画「戦場のピアニスト」挿入曲）／松本和将（ピアノ） |
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11．リベルタンゴ（ピアソラ）／姜建華（ニ胡） |
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12．ワルツNo.4（バリオス）／村治奏一（ギター） |
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13．波（ジョビン／編曲：アサド）／長谷川陽子（チェロ） |
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14．カプリス（レニャーニ）（TOYOTAアリオン第1弾CM曲）／村治佳織（ギター） |
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15．アヴェ・マリア（グノー／編曲：サエンゲル）／川畠成道（ヴァイオリン） |
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16．聖者の行進／神田めぐみ（トロンボーン） |
