DISC 01 01.女のためいき 02.命かれても 03.盛り場ブルース 04.花と蝶 05.ひとり酒場で 06.港町ブルース 07.望郷 08.おふくろさん 09.冬の旅 10.襟裳岬 DISC 02 01.さらば友よ 02.さざんか 03.東京物語 04.新宿・みなと町 05.それは恋 06.冬のリヴィエラ 07.紐育物語 08.北の蛍 09.ゆうすげの恋 10.悲しみの器