01.女のためいき　
02.盛り場ブルース
03.花と蝶
04.港町ブルース
05.おふくろさん
06.冬の旅
07.襟裳岬
08.さらば友よ
09.新宿・みなと町　
10.冬のリヴィエラ　
11.北の螢　
12.ゆうすげの恋　
13.わるいひと
14.女心
15.さらば青春の影よ
16.秋のホテル（ニューボーカルバージョン）