| [DISK 1] |
| 1.はいからはくち/小西康陽 |
| 2.空いろのくれよん/曽我部恵一 |
| 3.12月の雨の日/スピッツ |
| 4.抱きしめたい/Jim O'rourke featuring オリジナル・ラヴ |
| 5.あやか市の動物園/くるり |
| 6.風来坊/デイジー |
| 7.無風状態/BLACK EYE'S RIVER (浜崎貴司+高野寛+TOKIE) |
| 8.いらいら/空気公団 |
| 9.暗闇坂むささび変化/つじあやの |
| 10.氷雨月のスケッチ/Hiroko & Mother Ship Jam ▲ |
| [DISK 2] |
| 11.春らんまん/永積タカシfrom SUPER BUTTER DOG |
| 12.風をあつめて/MY LITTLE LOVER |
| 13.花いちもんめ/青山陽一+鈴木茂 |
| 14.相合傘/山下久美子 & SOUL LOVERS meets 佐藤博 |
| 15.はいからはくち/Leyona |
| 16.夏なんです/キリンジ |
| 17.氷雨月のスケッチ
/Sons Of (片寄明人 from Great3+John McEntire from TORTOISE) |
| 18.しんしんしん/キセルmeets細野晴臣 |
| 19.さよならアメリカ さよならニッポン
/WORLD STANDARD(鈴木惣一朗)meets KAMA AINA(青柳拓次) |
| 20.春よ来い/航空電子 ▲ |
| ▲オーディションから細野晴臣が選出したアーティスト |
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