《DISC1》
01. エスパニョール／二村定一 [昭和4年発売]
02. タンゴを踊ろうよ／四家文子 [昭和7年]
03. フロリダ・タンゴ／四家文子 [昭和7年]
04. おおドンナ・クララ／藤山一郎＆へレン隅田 [昭和9年]
05. 奥様お手をどうぞ（恋の花束）／藤山一郎 [昭和10年]
06. ばらの面影（おやすみウィーン）／藤山一郎 [昭和10年]
07. ラ･パロマ／小林千代子 [昭和11年]
08. タンゴン（踊れタンゴン）／小林千代子 [昭和12年]
09. ジプシーの嘆き／小林千代子 [昭和13年]
10. ジーラ･ジーラ／小林千代子 [昭和14年]
11. ヴェ二・ヴェン／小林千代子 [昭和14年]
12. 碧空／小林千代子 [昭和12年]
13. 碧空／橘 良江 [昭和12年]
14. イタリ−の庭／橘 良江 [昭和12年]
15. いとしのニーナ／斉田愛子 [昭和15年]
16. 夕かぜ／江戸川蘭子 [昭和12年]
17. スペインのはる青春／江戸川蘭子 [昭和13年]
18. さよならも言わずに／江戸川蘭子 [昭和14年]
19. ラ･クンパルシータ／江戸川蘭子 [昭和14年]
20. 夢のタンゴ／能勢妙子 [昭和13年]
21. 心のふるさと／平井英子 [昭和15年]
22. 想いはるかに（ペニー・セレナーデ）／由利あけみ [昭和15年]
《DISC2》
01. 心のバンドネオン／藤原義江 [昭和13年]
02. 根なしかづら（散りゆくなでしこ）／藤原義江 [昭和13年]
03. あやつり人形（淡き光に）／藤原義江 [昭和13年]
04. 悩みの歌（カンタンド）／藤原義江 [昭和13年]
05. たそがれ（クレプスクロ）／藤原義江 [昭和13年]
06. ご機嫌いかが／藤原義江 [昭和13年]
07. バラのタンゴ／牧 譲二 [昭和13年]
08. ジプシーの歌／牧 譲二 [昭和13年]
09. 故郷の唄／灰田勝彦 [昭和16年]
10. 新雪／灰田勝彦 [昭和22年−戦後録音]
11. 紫のタンゴ／灰田勝彦 [昭和22年]
12. 二人のタンゴ／灰田勝彦 [昭和25年]
13. さらば草原よ／柴田睦陸 [昭和27年]
14. カミニート／柴田睦陸 [昭和27年]
15. 告白／柴田睦陸 [昭和28年]
16. ジェラシー／淡谷のり子 [昭和28年]
17. ポエマ／淡谷のり子 [昭和28年]
18. ジーラ・ジーラ／淡谷のり子 [昭和28年]
19. 小雨降る径／淡谷のり子 [昭和28年]
20. 懐かしのタンゴ／山口淑子 [昭和24年]
21. 星屑のタンゴ／宝とも子 [昭和29年]
22. なつかしのブエノスアイレス／渡辺はま子 [昭和29年]
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