＜DISC 01＞
01.女のためいき
02.東京みれん
03.女の波止場
04.女の酒場
05.女の岬
06.命かれても
07.盛り場ブルース
08.湯の町の女
09.花と蝶
10.ひとり酒場で
11.年上の女（ひと）
12.港町ブルース
13.おんな
14.花と涙

＜DISC 02＞
01.恋ひとすじ
02.波止場女のブルース
03.銀座の女
04.望郷
05.慕情　〜天草の女〜（ひと）
06.おふくろさん
07.火の女
08.流れのブルース
09.波止場町
10.旅路のはてに
11.放浪船（さすらいぶね）
12.夜の走り雨
13.くちべに怨歌
14.冬の旅

＜DISC 03＞
01.襟裳岬
02.さらば友よ
03.北航路
04.湯けむりの町
05.女がひとり
06.別れの接吻（くちづけ）
07.あゝ人恋し
08.故郷
09.つくり花
10.さざんか
11.雨の棧橋
12.夜行列車
13.東京物語
14.甘ったれ

＜DISC 04＞
01.林檎抄（りんごしょう）
02.雪よおまえは
03.きみよ荒野へ
04.新宿・みなと町
05.酒場舟
06.涙きらり
07.恋月夜
08.夢という名の女
09.東京みなと
10.命あたえて
11.それは恋
12.哀愁行路
13.男の真情（まごころ）
14.冬のリヴィエラ

＜DISC 05＞
01.紐育物語（ニューヨーク）
02.モロッコ
03.冬桜
04.待たせたね
05.人を恋うる唄
06.北の螢
07.昭和流れうた
08.女もよう
09.サマータイム（Summertime）
10.わが故郷は心のふるさと
11.ゆうすげの恋
12.十六夜舟（いざよいぶね）
13.男ばなし
14.悲しいけれど

＜DISC 06＞
01.挽歌の街から
02.京都去りがたし
03.冬の桑港（シスコ）
04.指輪
05.うさぎ
06.雨
07.夢をつづけて
08.移り香
09.風のエレジー
10.酒無情（さけむじょう）
11.泣かせ雨
12.愛しい人よ
13.悲しい歌が流行ります
14.劇場の前

＜DISC 07＞
01.わるいひと
02.夢をかざって
03.ふたり坂
04.うそつき
05.土俵の鬼
06.ひとすじの白い道
07.泣きむし東京
08.女恋港
09.悲しみの器
10.薄雪草
11.夜の無言（しじま）
12.北のふるさと0
13.ライラ　ライ
14.女心

＜DISC 08＞
01.女の愛
02.昭和最後の秋のこと
03.裏切り
04.語りかけ
05.ウイスキー色の街で
06.終列車
07.雨の空港
08.セピアの雨
09.運河
10.哀の河
11.狼たちの遠吠え
12.さらば青春の影よ
13.はな
14.秋のホテル（ニューボーカルバージョン）

＜DISC 09＞
01.恋のしずく
02.ゆうべの秘密
03.涙のかわくまで
04.小指の想い出
05.恋のシャロック
06.あなたのとりこ
07.虹色の湖
08.恍惚のブルース
09.淋しいから
10.あなたの時計
11.ウナ・セラ・ディ・東京
12.涙いろの恋

＜DISC 10＞
01.無情の夢
02.涙の渡り鳥
03.矢車草の唄
04.島の娘
05.東京よさようなら
06.雨の酒場
07.高原の駅よさようなら
08.白樺の小径
09.月よりの使者
10.別れの夜汽車
11.明日はお立ちか
12.長崎物語

＜DVD＞
あなたがいるから（歌手生活40周年を迎えて）
晴れの舞台で
花と蝶　＜使用曲：花と蝶＞
年上の女（ひと）　＜使用曲：年上の女（ひと）＞
唄って泳いで　＜使用曲：おふくろさん＞
新年を迎えて
久しぶりの笑い顔　＜使用曲：波止場町＞