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01
カウント・オン・マイ・ラヴ
COUNT ON MY LOVE -
02
ダーク・ハニー・ダンス
DARK HONEY DANCE -
03
ソリタリー・サーチ
SOLITARY SEARCH -
04
メイク・アップ・ユア・マインド
MAKE UP YOUR MIND -
05
ワンダーランド:べラ・ノッテ ~いつか王子様が ~ジッパ・ディ・ドゥ・ダー ~チム・チム・チェリー ~星に願いを
WONDERLAND:BELLA NOTTE - SOMEDAY MY PRINCE WILL COME - ZIP-A-DEE-DOO-DAH - CHIM CHIM CHEREE - WHEN YOU WISH UPON A STAR -
06
ウィスパー・ノット
WHISPER NOT -
07
セサミ・ストリート
SESAME STREET -
08
オープン・アップ・ユア・ハート
OPEN UP YOUR HEART
日本のマンハッタン・トランスファー、イッツのセカンド・アルバム。ロニー・フォスター、スティーブ・カーン、ウィル・リーなどのミュージシャンが参加し、アレンジを佐藤允彦が担当。