#1-CD
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01
やさしいメロディ ～ケ・セラ・セラ～
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02
白い波
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03
シャム猫を抱いて
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04
永遠のダンサ
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05
イパネマの娘
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06
みずいろの雨
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07
こころのままに
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08
真夜中のサブリナ
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09
ラブ・スコール
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10
I see your face
[Deluxe Edition](生産限定盤) DVD収録内容 （約60分）
●Music Video
・ラブ・スコール （"SINGS -Daydream Bossa-" メイキング）
●Live Video：
2015年12月23日 iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ "futaco SOUND CRUISE"
メンバー：高岡早紀(vo)、吉田 智(g)、菱山正太(key)、小泉P克人(b)、小松伸之(ds)
・真夜中のサブリナ （作詞：真名杏樹 作曲：加藤和彦）
・アゲイン AGAIN （Lionel Newman - Dorcas Cochran 訳詞：野川香文）
・君待てども ～I'm waiting for you～ （作詞・作曲：東 辰三）
・セザンヌ美術館 （作詞：安井かずみ 作曲：加藤和彦）
・SLEEP WALKER （作詞：森 雪之丞 作曲：加藤和彦）
※ライブ映像のため、一部にオリジナルの歌詞と異なる歌唱箇所がありますが、ご了承ください。
2014年12月5日 JZ Brat "SINGS -Bedtime Stories" リリース記念ライブ
メンバー： 高岡早紀(vo)、吉田 智(g)、小泉P克人(b)、福森 康(ds)
Special Guest: 山下洋輔(P)
・黄昏のビギン （作詞：永 六輔 作曲：中村八大）
・ガラスの夜想曲 （作詞：サエキけんぞう 作曲：千住 明）
・野蛮な憂鬱 （作詞：森 雪之丞 作曲：清水信之）
・胸の振り子 （作詞：サトウハチロー 作曲：服部良一）
・アゲイン AGAIN （Lionel Newman - Dorcas Cochran 訳詞：野川香文） ※共演：山下洋輔
・星影の小径 （作詞：矢野 亮 作曲：利根一郎） ※共演：山下洋輔
・エヴリタイム・ウィ・セイ・グッバイ Everytime We Say Goodbye （Cole Porter） ※共演：山下洋輔
・君待てども ～I'm waiting for you～ （作詞・作曲：東 辰三） ※共演：山下洋輔
白昼夢にまどろむボッサ・ノーヴァ。＜SINGSシリーズ第2弾!!＞
「白い波」「ラブ・スコール」他、和製ボッサ／和モノの傑作曲や、A・ジルベルトがかつて歌った日本語詞による「イパネマの娘」等、甘美でメロウなヴォーカルでカヴァー。
自ら作詞を手がけた「I see your face」(作曲：山下洋輔)他、新曲(4曲)も収録したソフト・ボッサの傑作！
