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01
カウント・オン・マイ・ラヴ
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02
ダーク・ハニー・ダンス
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03
ソリタリー・サーチ
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04
メイク・アップ・ユア・マインド
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05
ワンダーランド：べラ・ノッテ ～いつか王子様が ～ジッパ・ディ・ドゥ・ダー ～チム・チム・チェリー ～星に願いを
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06
ウィスパー・ノット
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07
セサミ・ストリート
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08
オープン・アップ・ユア・ハート
日本のマンハッタン・トランスファー、イッツのセカンド・アルバム。ロニー・フォスター、スティーブ・カーン、ウィル・リーなどのミュージシャンが参加し、アレンジを佐藤允彦が担当。
