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01
啄木の歌
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02
青春は並木から {青春=はる}
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03
青空に唄う
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04
国境の牧歌
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05
鴻恩に泣く
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06
東京の船唄
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07
男・まどろす
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08
ああ曠原に陽は落ちて
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09
旅の一座
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10
三味線武士
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11
宵待草隊長
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12
朋友の歌 {朋友=ポンユウ}
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13
想い出の子守唄
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14
ギターの窓辺
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15
前線夜話
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16
いろり戦談
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17
逝く春の唄
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18
くろかみ日記
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19
旅路はるかに
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20
ジャンク船唄
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21
南洋航路
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22
落葉しぐれ
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23
愛の芝笛
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24
秋の口笛
全24曲収録 解説・歌詞つき 監修（選曲・解説）：合田道人
「容貌・歌声・唱法ともに流行歌手として第一流に立つべき条件を兼備している有望歌手・・」と、昭和14（1939）年のデビュー直後から頭角を現した。「ラバウル小唄」の原曲「南洋航路」ほか、軍歌・流行歌の名作多数！わずか1年余というビクター在籍時代の音源から選曲した、ほとんどが初CD化の奇跡の全曲集！
