[出演]
コトブキ：山寺宏一
七海：柴 紅音
豆腐屋さんのラッパ：山寺宏一
ネコたち：山寺宏一
落語家：山寺宏一
ボブ前田：山寺宏一
金魚屋やさん：山寺宏一
ニュースキャスター：山寺宏一
携帯着信音：山寺宏一
おじさん：山寺宏一
BOZU：山寺宏一
他：山寺宏一
[収録内容／ロケ地]
オープニングムービー 出会い／夕やけだんだん 落語／夕やけだんだん
銭湯／SCAI THE BATHHOUSE（スカイ・ザ・バスハウス）
グッドモーニング！下町ワンダフル／近藤電機商会 夏祭り／諏訪神社
夏祭りのあと／諏訪神社 ゆうやけこやけ／西日暮里公園 猫もあるけば…／初音小路
猫の習性／初音家 猫の道／富士見坂（※） 猫の好物／いか焼き「やきや」（※）
グッドモーニング！下町ワンダフル その二／近藤電機商会
通訳・ねこ土耳古（トルコ）語篇／諏訪神社（※）
（※）印はDVD用新作です。
[映像特典]
109シネマズマナームービー／109シネマズ二子玉川オープニングムービー
ティザー映像／YU-YAKE DANCE／BOZU3予告篇音声（109シネマズマナームービーより）