#2-CD
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01
N. O. ブルース
N. O. BLUES -
02
ウィロー・ウィープ・フォー・ミー
WILLOW WEEP FOR ME -
03
イン・ア・センチメンタル・ムード
IN A SENTIMENTAL MOOD -
04
ア・リトル・ピアニッシモ
A LITTLE PIANISSIMO -
05
ドント・ストップ・ザ・カーニヴァル
DON'T STOP THE CARNIVAL -
06
アイ・ミーン・ユー
I MEAN YOU -
07
N. O. ブルース(別テイク)
N. O. BLUES [ALTERNATE TAKE]
<DISC 1>5~7:CDボーナス・トラック
<DISC 2>6,7:CDボーナス・トラック























