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01
もうひとつの月 ＊「島唄」 ポルトガル語バージョン OUTRA LUA (SHIMA UTA)
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02
SAIKO サイコー
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03
DUAS CONTAS あなたの瞳
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04
バイーア～サパテイロ通りの坂下で NA BAIXA DO SAPATEIRO（BAHIA)
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05
旅人のショッチ TABIBITO NO XOTE
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06
パライーバ PARAIBA
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07
ゴンドラの唄／Gondola no Uta
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08
めぐり逢い／Meguriai
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09
田舎の列車／Trenzinho do Caipira
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10
輝く月（雨降りお月ポルトガル語バージョン）～雨降りお月（日本語オリジナル）／Lua Luminosa (Amefuri-Otsuki)～Amefuri Otsuki
【CDエクストラ】
サイコーSaiko （ビデオクリップ）
