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第19話「SUPERIOR」
テレビ東京 2.9放送（テレビ愛知 2.10 テレビ大阪 2.11）
年老いた情報屋のスコットからミレニオンのこと、そしてブランドンの過去を知るミカ。いっぽう、ミレニオンの幹部がパーティを開くと言う噂を耳にしたグレイヴは、単身パーティ会場に乗り込む。しかし、それはハリー一派がグレイヴをおびき寄せるために仕掛けた罠だった。かつての仲間だった男たちに対峙するグレイヴ。そして、意思を持ったままオーグマン化される「スペリオル」化を施されたボブが、グレイヴに襲いかかる…。
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脚本：黒田洋介
絵コンテ：筱 雅律
演出：吉本 毅
作画監督：筱 雅律・菅野利之・ふくだのりゆき
美術監督：清水友幸・上野秀行 |
第20話「BROTHER」
テレビ東京 2.16放送（テレビ愛知 2.17 テレビ大阪 2.18）
スラム街の一角に身を潜めていたグレイヴたちだが、ふとしたことからミカがミレニオンのメンバーに発見されてしまう。あわやというところでグレイヴに助けられるミカ。二人はその足で、マリアが住んでいたアパートを訪ねるが、そこに文治が現れる…。
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脚本：黒田洋介
絵コンテ：高岡淳一
演出：未定
作画監督：日向正樹
美術監督：清水友幸・上野秀行 |
第21話「DUTY」
テレビ東京 2.23放送（テレビ愛知 2.24 テレビ大阪 2.25）
グレイヴとミカはDr.Tに連れられ、ウィッジとゲーリーが暮らすアパートを訪ねる。
最初、グレイヴの訪問に度肝を抜かれるゲーリーたちだが、ミカの説明を聞き事の次第を知るのだった。二人にミカを預けたグレイヴは、ウィッジの車を借りて、一人ミレニオンへと向かう。だが一方で、リーの率いる刺客たちがウィッジのアパートへと向かっていた…。
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脚本：黒田洋介
絵コンテ・演出：松尾 衡
作画監督：北野幸広
美術監督：清水友幸・上野秀行 |
第22話「REMORSE」
テレビ東京 3.1放送（テレビ愛知 3.2 テレビ大阪 3.3 ）
罠と知りつつも、リーに囚われたミカを救出すべく、地下鉄の駅に向かうグレイヴ。襲いかかる無数のオーグマンを倒し、リーのもとへとたどりつくが、ミカを人質に取られているため手出しすることができない。リーの攻撃を無抵抗のまま受けるグレイヴ。が、そこにDr.Tが現れ…。
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脚本：黒田洋介
絵コンテ：太田雅彦
演出：土屋浩幸
作画監督：青木真理子
美術監督：清水友幸・上野秀行 |
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